حتى عام 1970، كانت الولايات المتحدة مصدرًا للنفط، وكان إنتاجها يعادل استهلاكها في تلك السنة فقط، وقد حافظت على فائض في طاقتها الإنتاجية بمقدار ثلاثة ملايين برميل يوميًا، وزاد الإنتاج كلما أرادت خفض السعر، وخفضت الإنتاج عندما أرادت رفع السعر، وفقدت هذه الميزة عندما أصبحت مستورداً للنفط من 1970 وحتى يومنا هذا، تم إعطاء هذا الدور المتميز حيث يتم استدعاء السعودية بالتنسيق مع الولايات المتحدة للسيطرة على أسعار النفط.
الجواب واضح، وفقًا لدراسة في كلية الدراسات العليا بجامعة هارفارد، تقول: "إن التحكم في سعر النفط وكمية إنتاج النفط هما ركنان أساسيان للأمن القومي الأمريكي".
إذاً كمية الإنتاج والسعر هي دعائم الأمن القومي الأمريكي، ومن الواضح أن الولايات المتحدة لا تمنحها لأي شخص، وأن قرارات السعر وكمية الإنتاج هي أمريكية 100٪.
لتوضيح أن الولايات المتحدة تخطط سرا لخفض الأسعار لتحفيز اقتصادها، نذكر المثال التالي:
الباحث والمستشار الاقتصادي عبد الحي زلوم ، كما جاء في مقال "دراسة سرية للغاية" لوزارة الطاقة الأمريكية والموجهة إلى وزارة الخارجية في 24/10/1984 ذكرت: "يجب أن تكون سياستنا هي التحرك نحو انخفاض أسعار النفط 30-40% ، من أجل استعادة الاقتصاد الأمريكي ، وفي برقية عاجلة من وزارة الخارجية لسفارتها في لندن كشفت عن سرًا كبيرًا ذكرت فيه: "إن وزير الخارجية مهتم جدًا بإجراء دراسة حول تأثير الانخفاض الكبير في أسعار النفط"،وكان ذلك في برقية 081715 التي تم إرسالها في مارس 1985.
هبطت الأسعار من متوسط 26 دولارًا للبرميل في شتاء عام 1985، إلى أقل من 10 دولارات للبرميل في عام 1986، تمامًا كما كان الحال اليوم مع تخفيض تحفيز الاقتصاد الأمريكي، واستنفاد الاتحاد السوفيتي، الذي كان يقاتل في أفغانستان.
سأل طالب في كلية البترول السعودية في الظهران، وزير البترول السعودي ، أحمد زكي اليماني ، في يناير 1981: لماذا تفعل هذه الدولة أو تلك فعلًا ما يتعارض مع مصالحها؟، فالمواطن السعودي الذي ينظر إلى السياسة النفطية الحالية سيجد أن المملكة تنتج أكثر من يحتاج اقتصادها ويبيع نفطه بأسعار أقل من المعدلات الحالية، حتى أقل من الأسعار التي تبيعها دول الخليج الأخرى، وكانت الإجابة التي لم يسمعها السائل هي: لأن الأنظمة تريد أن تبقي نفسها على قيد الحياة ، فإن الولايات المتحدة تجلس على حقول النفط.
وبالطبع، القرار ليس قرار السعودية، لأنه إذا خفضت الإنتاج اليوم إلى ثلاثة ملايين برميل فقط بدلاً من عشرة، فإن السعر سيرتفع إلى 120 دولارًا، وسيكون الدخل معادلًا لما تحصل عليه اليوم من خلال إنتاج 10 ملايين برميل.
وفي سياق متصل، من هو الفائز والخاسر سواء للمنتجون أو المستهلكون، حيث تشير الدراسات إلى أن الخاسرين هم منتجون للنفط؟
والفائز الأكبر هو الولايات المتحدة، والخاسر الأكبر هو الدول المنتجة للنفط ، وخاصة الدول العربية في الخليج.
ماذا تقول الأرقام عن النفط؟
تمثل عائدات النفط 90 ٪ من الصادرات السعودية و80 ٪ من دخل ميزانيتها ، والتي هي الأكثر تضررا من البلدان الأخرى، وتعتمد نيجيريا في عائداتها على النفط بنسبة 75٪ وروسيا 50٪ وإيران 47٪ وفنزويلا 40٪، وانخفاض السعر من 120 دولارًا إلى 30 دولارًا يعني انخفاضًا بمقدار 90 دولارًا للبرميل.
تستورد الولايات المتحدة حوالي 7 ملايين برميل يوميًا، أو توفير 630 مليون دولار يوميًا، أو حوالي 230 مليار دولار سنويًا، بالإضافة إلى تحفيز الاقتصاد الأمريكي بفارق سعر الإنتاج المحلي بنحو 360 مليار دولار سنويًا.
يذهب هذا التوفير إلى جيب الشعب الأمريكي؛ حيث انخفضت أسعار البنزين والوقود والكهرباء، في الوقت الذي ارتفعت فيه هذه الأسعار في الدول المنتجة للنفط.
إذا كان إنتاج دول مجلس التعاون الخليجي 17 مليون برميل في اليوم، فإن الخسارة اليومية تبلغ حوالي 1.53 مليار دولار في اليوم.
العواقب السياسية والاقتصادية لانخفاض أسعار النفط:
إن الانخفاض المفاجئ والطريقة التي كان بها، هو زلزال اقتصادي وسياسي من عيار عال، والذي سيكون له عواقب عالمية، خاصة في البلدان المنتجة للنفط، اعتبارًا من يونيو 2014، تم بيع النفط في 115 دولار/ برميل.
كان الافتراض هو أن السعر سيبقى فوق 100 دولار ويزيد ببطء في المستقبل، بناءً على هذا الافتراض، أنفقت شركات الطاقة مئات الملايين من الدولارات في عمليات التنقيب والحفر في أعالي البحار واستخراج زيت الرمل في كندا وزيت الصخر الزيتي في الولايات المتحدة والنفط الثقيل في فنزويلا.
لاحظ أن أكثر أنواع الإنتاج تكلفًا ما لا يقل عن 50 دولارًا للبرميل، واليوم انخفض السعر إلى أقل من 30 دولارًا للبرميل، أي اليوم انخفض السعر بحوالي 75٪ من سعر يونيو 2014 ، مما جعل ما يسمى بـ الإنتاج غير التقليدي المذكور أعلاه دون جدوى اقتصادية.
كما سيتم إيقاف الإنتاج عن طريق برامج المساعدة على الإنتاج، ما يسمى بالطرق الثانوية والثالثية، والأسباب التي دعت الولايات المتحدة إلى اللجوء إلى زلزال اقتصادي تستند أساسًا إلى سببين:
السبب الأول يهدف انخفاض الأسعار في هذا الشكل الزلزالي إلى "هز" اقتصاد المنافسين والمعارضين للولايات المتحدة - روسيا وفنزويلا وإيران - ولكن البلد المستهدف هو في المقام الأول - الاقتصاد الروسي، وبالتالي الزلزال السياسي.
السبب الثاني هو الاقتصاد العالمي والأمريكي الذي لم يتعاف من تاريخه من الأزمة المالية لعام 2008 وعواقبه، وهناك تباطؤ اقتصادي في أوروبا وحتى في الصين - انخفاض الأسعار يساعد على تحفيز تلك الاقتصادات والخاسر الأكبر هنا هو الدول المنتجة.
اقرأ أيضاً.. ارتفاع أسعار النفط اليوم الثلاثاء بسبب تهدئة توترات التجارة بين الولايات المتحدة والصين
كانت نتيجة تدهور الأسعار أن حزب شافيز خسر الانتخابات في 6/12/2015، وتولى خصومه السلطة، وأعلنوا عزمهم على شطب إصلاحاته، وقدر أن زلزال الأسعار سيكون في روسيا، تم اختيار سعر 50 دولارًا في البداية كأكثر أنواع الإنتاج غير التقليدي (زيت الصخر الزيتي، وزيت الرمل، والنفط الثقيل، وأعالي البحار)، ويمكنه البقاء والاستمرار عند هذا السعر، وكان المفاجئ ثابتًا وتكيّف الاقتصاد الروسي إلى ذلك الزلزال، بعد انهيار الروبل، وتفاقمت العقوبات المفروضة على روسيا بعد أزمة أوكرانيا، والتي أوقفت إمكانية اللجوء المؤقت إلى الشبكة المالية العالمية ، وتم اختيار توقيت لضرب العملة الروسية روبل في ديسمبر 2014 ،حيث بلغ الدين الخارجي لروسيا هذا الشهر 70 مليار دولار ، وحوالي 40 مليار دولار في الشهر المقبل.
لقد تصرف البنك المركزي الروسي بطريقة تمتص الضربة التي كان من المأمول أن تكون ضربة قاضية، متكيفة إلى حد كبير مع أقل الخسائر الممكنة.
صُدم المحافظون الجدد الذين يديرون العالم من خلال الأسلحة العسكرية والاستخباراتية الأمريكية بصلابة روسيا واضطروا إلى استئناف حربهم.
لقد درست المؤسسات العامة والخاصة في الولايات المتحدة الخطوة اللازمة لتركيع روسيا ، في دراسة أجراها بلومبرج ، تم سؤال 15 من 27 من المجيبين عن سعر النفط الذي من شأنه أن يهز الاقتصاد الروسي ، فأجابوا أن سعر " كان الزلزال "30 دولارًا للبرميل ، وأن روسيا غير مستعدة لهذه الصدمة الثانية ، فقد اعتقدوا أن هذا السعر سيهز النظام المالي والمصرفي ، وسيكشف الروبل عن انخفاض حاد آخر ، لذلك قررت أمريكا خفض الأسعار إلى 30 دولارًا.
ماذا قالت روسيا عن انخفاض اسعار النفط؟
قال وزير المالية الروسي في 25/11/2015 أن روسيا تعاملت مع انخفاض الأسعار، وأن انخفاضًا يصل إلى 40 دولارًا لن يؤثر على جزء كبير من روسيا ، وقد درس البنك المركزي الروسي نتائج سعر أقل من دولار 40 (30 دولارًا على سبيل المثال)، وخرج بنتيجة أن الاقتصاد الروسي سوف يتقلص بنسبة 3٪، وسترتفع أسعار السلع الأساسية بنحو 7٪، حيث تم تدمير الاتحاد السوفيتي حيث انخفضت أسعار النفط إلى أقل من 10 دولارات، و الحرب العنيفة في أفغانستان، يأمل أصحاب السلطة في العالم الرأسمالي استعادة التاريخ مرة أخرى في سقوط نظام بوتين بضرب الاقتصاد الروسي وحروب الاستنزاف كلما أمكن ذلك.
واضاف قبل أن أوضح وجهة نظري، أنقل ما تنبأت به الوكالة الدولية للطاقة (IEA)، متوقعًا أن يتراوح سعر النفط بين 50 إلى 60 دولارًا، بين الآن و2020، و 85 دولارًا بحلول عام 2040، وأعتقد أن هذه النبوءة مسيّسة.
من وجهة نظر تقنية، سوف أقرأ فقط قراءتي لموضوع الأسعار، بالنظر إلى أن القضية متداخلة بقوة مع السياسة، إذا تم تغيير سياسة الولايات المتحدة ومنتجي النفط العربيين لخفض الإنتاج، فسترتفع الأسعار بشكل أسرع مما يمكنني ذكره تقنيًا فقط.
بلغ إنتاج النفط الأمريكي في يناير 2010 5.5 مليون برميل يوميًا، وأصبح 9.6 مليون برميل يوميًا في يوليو 2015 - كل هذه الزيادة جاءت من زيت صخري لا يمكن إنتاجه بمبلغ 30 دولارًا - إذا كان حوالي 4 ملايين برميل أمريكي يوميًا خرج من السوق، ومليون برميل من الآبار التي تنتجها المساعدات الثانوية والثالثة، سيعود الإنتاج الأمريكي إلى أدنى مستوى في عام 2010 ، وهذا سيرفع الأسعارعلى الرغم من أنف الولايات المتحدة، خاصة إذا أضفنا إلى ذلك ، انخفاض إنتاج زيت الرمل من كندا، بالإضافة إلى انخفاض الآبار التي ينتج عنها ما يصل إلى 3 ٪، أي انخفاض إنتاج قدره 3 ملايين برميل.
على الأرجح، فإن إجمالي هذه الانخفاضات سيؤدي إلى فائض المخزونات العالمية في غضون عام ، مما يجعل الأسعار تتراوح بين 50 و 60 دولارًا في قطاع الإنتاج.
ما يحدث الآن هو حرب عالمية حقيقية بين الولايات المتحدة وعملائها وأتباعها وبين روسيا ودول البريكس بشكل عام، ولم تشعر الرأسمالية الوحشية بالحرج لشن حرب عالمية ثانية، أودت بحياة 50 مليون شخص، ودمرت دول بأكملها، وتدير الآن حربا عالمية أخرى طحن العظام - لإخراج العالم من مظهره.
هل سنرى عودة إلى هذه الأسعار في المستقبل القريب؟ لا أحد يعرف بالضبط كم ستستمر أسعار النفط في الانخفاض.
هناك عدد من العوامل التي أثرت بشكل جذري على أسواق النفط العالمية ، بما في ذلك:
1. صعود الولايات المتحدة كمصدر للنفط.
بين عامي 2012 و 2015 ، زادت الولايات المتحدة إنتاجها من النفط من 10 ملايين إلى 14 مليون برميل يوميًا ، متجاوزة روسيا والمملكة العربية السعودية على رأس قائمة معظم الدول المنتجة للنفط ، فهذه الكمية الكبيرة جدًا من النفط المتاحة في السوق العالمية ، أي ما يعادل إنتاج نيجيريا وأنغولا وليبيا من النفط ، والتي تعد واحدة من أكثر الدول الأفريقية المنتجة للنفط.
وتعزى هذه الزيادة في إنتاج الولايات المتحدة إلى التقدم التكنولوجي في طريقة التكسير ، والتي تعتمد على ضخ المياه والحلول الكيميائية في طبقات الصخور ، من أجل توسيع الشقوق في تلك الطبقة والوصول إلى ما يسمى زيت الصخور والغاز ، والتي لا يمكن يتم استخراجها بالطرق التقليدية ، وعلى الرغم من أن استخراج النفط يعد مكلفًا نسبيًا بهذه الطريقة ، إلا أن ارتفاع أسعار النفط في السنوات الأخيرة جعل هذا الاستثمار ممكنًا.
التكسير في باتاجون أمر ممكن ولكنه مكلف للغاية للاستثمار فيه.
وصول ناقلة أمريكية محملة بالنفط إلى ميناء فوس في فرنسا ، وهي أول شحنة نفطية تجارية تصدرها الولايات المتحدة منذ سبعينيات القرن الماضي ، وهي علامة فارقة في تاريخ أسواق النفط.
2. زيادة الإنتاج في العراق.
لم يلاحظ العالم أن العراق كان في العام الماضي ثاني دولة في العالم تشهد زيادة في إنتاج النفط ، على الرغم من النزاعات التي شهدتها ، لكنها تمكنت من زيادة إنتاجها من النفط الخام من 3.3 إلى 4.3 مليون برميل يوميًا ، بزيادة قدرها واحد مليون برميل ، أي ما يعادل إنتاج الجزائر بأكمله ، فهي ثالث أكبر منتج للنفط في أفريقيا.
وينتج العراق حاليا كميات أكبر من النفط عما كان عليه قبل الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003. وتأتي غالبية النفط العراقي من مناطق الحكم الذاتي الكردي في الشمال ، والتي تتمتع بسلامة نسبية.
3. عودة إيران إلى صادرات النفط.
4. زيت المحيط في البرازيل.
البرازيل هي أيضا واحدة من البلدان التي زادت إنتاجها من النفط خلال السنوات الماضية. بين عامي 2013 و 2015 ، زاد الإنتاج البرازيلي من 2.6 إلى 3 ملايين برميل يوميًا. وفقًا لإحصاءات أوبك ، تم حفر 72 بئراً نفطية جديدة في البرازيل العام الماضي مقارنة بـ 87 بئراً في عام 2014.
كما عززت البرازيل موقعها في العالم كشركة رائدة في تقنيات استخراج النفط في أعماق البحار ، بعد اكتشاف كميات كبيرة من النفط على أعماق تتراوح من أربعة إلى ثمانية كيلومترات بين طبقات الصخور والملح.
لكن احتمالات استمرار "معجزة النفط" في البرازيل ليست مشجعة. من أجل الوصول إلى هذه الاحتياطيات النفطية في أعماق المحيطات ، يجب استثمار مبالغ كبيرة من المال لا يمكن استردادها بأسعار النفط العالمية الحالية. بالإضافة إلى ذلك ، تورطت شركة النفط البرازيلية شبه الحكومية بتروبراس مؤخرًا في العديد من فضائح الفساد ، مما أجبرها على سحب عدد من استثماراتها.
5. لا تزال المملكة العربية السعودية بمعدلات إنتاج منخفضة ، على الرغم من قدرتها على رفع الإنتاج بسرعة في وقت قصير نسبيًا ، وبدون تحمل تكاليف الإنتاج الكبيرة ، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار ، ولكن أيضًا قادر على كبح إنتاج النفط من أجل رفع الأسعار على مستوى العالم ، خاصة أنها ثالث أكبر مصدر للنفط في العالم.
عارضت السعودية انخفاض إنتاج النفط في مواجهة المنافسة الأمريكية ومنافستها إيران ، لكن ثاني أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم تواجه أيضًا وضعا صعبا. حذر صندوق النقد الدولي من عجز كبير في الميزانية ، والآن تريد السلطات السعودية إدراج الضرائب وإلغاء الإعانات المقدمة من المواد الاستهلاكية والكهرباء.
من خلال إبقاء أسعار النفط العالمية منخفضة ، تسعى المملكة العربية السعودية إلى تحقيق هدف سياسي: الحد من منافستها الإقليمية الرئيسية ، إيران ، في السوق العالمية.
6. نهاية المعجزة الاقتصادية للصين.
تباطأ النمو الاقتصادي في الصين إلى 6.2 في المائة في الربع الثاني من عام 2019 ، وهو أبطأ وتيرة في 27 عامًا ، حيث انخفض الطلب في الداخل والخارج في مواجهة الضغوط التجارية الأمريكية.
يبدو غريباً أن يتحدث المستثمرون عن أزمة اقتصادية في الصين ، لكن المراقبين يخشون أن تخفي الأرقام الرسمية صورة أغمق للاقتصاد الصيني ، وانهيار السوق المالية الصينية في بداية العالم الحالي ، وأثار إشارة تحذير حول العالم ، أن المعجزة الاقتصادية الصينية قد وصلت إلى نهايتها.
في السنوات العشر الماضية ، ارتفع استهلاك الصين من النفط من سبعة ملايين إلى 11 مليون برميل يوميًا ، أي ما يعادل استهلاك أمريكا اللاتينية وأفريقيا جنوب الصحراء مجتمعة ، لذلك فلا عجب أن الأزمة الاقتصادية في الصين قد تؤثر على أسعار النفط العالمية.
7. الشتاء المعتدل في نصف الكرة الشمالي.
وفقًا للوكالة الأمريكية للأرصاد الجوية والمحيطات ، فإن عام 2015 كان الأكثر دفئًا في فصل الشتاء منذ أن بدأت عملية تسجيل الطقس في القرن التاسع عشر ، وبسبب ظاهرة النينيو ، من المتوقع أن تشهد السنة الحالية درجات حرارة مماثلة للعام السابق.
أدى فصول الشتاء المعتدلة والحارة نسبياً في نصف الكرة الشمالي إلى انخفاض الطلب على وقود التدفئة في أوروبا والولايات المتحدة واليابان ، مما أدى إلى انخفاض أسعار النفط العالمية.
تراجع سيطرة أوبك:
اتفق أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) البالغ عددهم 14 عضوًا ، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والعراق وإيران ونيجيريا وفنزويلا ، على إجمالي إنتاج بلغ 32.5 مليون برميل يوميًا ، مما يسيطر على ثلث إنتاج العالم. إنتاج النفط ، يقدر بنحو 97 مليون برميل يوميا.
من الناحية النظرية ، يمكن أن تخفض أوبك الإنتاج بسهولة لرفع الأسعار ، لكن المنظمة لم تنجح بعد في الحد من إنتاج النفط بالكامل ، حيث لا يزال أعضاؤها يحافظون على معدلات إنتاج مستقرة ، أو يستخرجون كميات أكبر من النفط. أوبك غير قادرة على منع انخفاض أسعار النفط.
في ظل هذه الخلفية ، مع وجود فائض في الإمداد العالمي بأكثر من مليوني برميل يوميًا ، تتزايد الضغوط على أعضاء أوبك لعقد اجتماع استثنائي سيؤدي إلى خفض الإنتاج ، الذي يزيد حاليًا عن 1.5 مليون برميل يوميًا عن الإنتاج بحد أقصى 30 مليون برميل يوميًا ، مع الإقرار بأن سياسة أوبك الجديدة ، والتي تخلت فيها عما هو معروف في أدبيات الطاقة كمنتج محتمل ، في مقابل سياسة الحفاظ على حصتها في السوق ، وخاصة السوق الواعدة في آسيا ، لقد نجحت هذه السياسة في الانخفاض المستمر في عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة إلى أقل من 700 ، مقارنة بـ 1650 في أكتوبر 2014.
ومع ذلك، هناك مؤشر مهم على أن أوبك مصممة على خفض الإنتاج لإعادة التوازن إلى سوق النفط ، وخاصة بعد الاجتماع المثمر الذي عقد في الجزائر ،على هامش مؤتمر الطاقة العالمي، حيث تم الاتفاق على خفض الإنتاج من 33.2 مليون برميل لكل اليوم إلى 32.5 مليون برميل في اليوم.
أخيرًا، توقعات أسعار النفط:
كان المحللون حذرين بشأن الأسعار في عام 2019 حيث كانت تقديراتهم أقل من المتوقع على خلفية عدم اليقين بشأن النمو العالمي والضغط من الإنتاج الأمريكي.
وفقًا لتقرير نشرته صحيفة Les Echos الفرنسية، أشار إلى عدة عوامل لضبط توقعاتهم لأسعار النفط، بما في ذلك حجم الطلب العالمي، وتطبيق قرار أوبك بخفض الإنتاج، وإمدادات الخام الأمريكي، وكذلك موقف الإدارة الأمريكية من إيران.
هناك مخاوف بشأن الطلب، لأن الانخفاض الأخير في الأسعار يرتبط جزئيًا بالمخاوف بشأن التباطؤ العالمي الذي تغذيه الحرب التجارية الأمريكية على الصين وآثارها على الطلب العالمي على النفط.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
