نجح البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير (أفريكسيم بنك) في تحديد سعر أول إصدار له من سندات ساموراي، حيث جمع 67.2 مليار ين ياباني عبر 5 شرائح منتظمة تشمل شرائح لمدة سنتين، 3 سنوات، 5 سنوات، 7 سنوات و10 سنوات، بفائدة ثابتة.
أول إصدار من سندات ساموراي للأفراد
وفي نفس الوقت، أطلق البنك أول إصدار من سندات ساموراي للأفراد لمدة 3 سنوات بقيمة 14.1 مليار ين ياباني.
وقد تم تصنيف السندات من قبل وكالة تصنيف الائتمان اليابانية 'جي سي آر إيه' بدرجة A-. وكان 'إس إم بي سي نيكللأوراق المالية هو المدير الرئيسي الوحيد للعملية.
تكتسب هذه العملية أهمية كبيرة لعدة أسباب رئيسية:
أولاً، تمثل هذه العملية أول إصدار لسندات ساموراي من قبل بنك إفريقي إنمائي متعدد الأطراف ، مما يمهد الطريق أمام جهات إصدار أخرى في المنطقة للوصول إلى سوق السندات اليابانية بما في ذلك سوق الساموراي العادي وسوق الساموراي للأفراد في اليابان. ثانيًا، يُعد هذا أول إصدار مستقل من سندات ساموراي من قبل جهة إصدار من منطقة إفريقيا منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.
ثالثًا، مع هذه العملية، جذب أفريكسيم بنك ما يقرب من 150 طلبًا (غير شامل لسندات ساموراي للأفراد)، وهو عدد أكبر بشكل ملحوظ مقارنة مع الإصدارات الأولى الأخرى.
وكان الهدف الرئيسي للعملية هو تنويع قاعدة مستثمري أفريكسيم بنك وأسواقه، وهو هدف تم تحقيقه بنجاح.
وفي بيان له اليوم أكد البنك أنه نجح فى تحقيق هدفه المتمثل في الوصول إلى حجم إصدار مرجعي يزيد عن 30 مليار ين ياباني، مع زيادة الحجم في فترات استحقاق أطول (حتى 10 سنوات).
عادةً ما يتركز الطلب في السوق الياباني على فترات الاستحقاق القصيرة مثل سندات السنتين بالنسبة للجهات المصدرة الأولى بالإضافة إلى ذلك، يُعد إصدار سندات ساموراي للأفراد الذي تم تسعيره بالتوازي مع السندات العادية أول إصدار من هذا النوع من المنطقة.
بنك التنمية الياباني للتعاون الدولي
وفي تعليق له حول العملية، قال شندي موينبونغو، المدير التنفيذي لإدارة الخزينة والأسواق في أفريكسيم بنك ومدير مجموعة الخزينة: 'نحن سعداء للغاية لتنويع مصادر تمويلنا بشكل أكبر، ونحن متحمسون للعمل مع اليابان والمستثمرين اليابانيين منذ عام 2010، أقام أفريكسيم بنك علاقات مع العديد من المؤسسات مثل بنك التنمية الياباني للتعاون الدولي وشركة التأمين اليابانية للتصدير والاستثمار والوكالة لايابانية للتعاون الدولي، وحافظ على علاقات قوية مع مؤسسات يابانية أخرى نحن موجودون في سوق القروض الساموراي منذ عام 2017، وهذه المرة نحن سعداء لتوسيع بصمتنا لتشمل أيضًا سوق سندات الساموراي نحن ملتزمون جدًا بسوق الساموراي، وسنواصل المشاركة في الأنشطة الاستثمارية المنتظمة كل عام لتوسيع علاقتنا في هذا السوق'.
قبل العملية، قام أفريكسيم بنك بعقد اجتماعات للمستثمرين في طوكيو في نوفمبر 2023، وسبتمبر 2024، واجتماعات افتراضية في نوفمبر 2024.
قدمت هذه العروض للمستثمرين فهماً شاملاً لأفريكسيم بنك، وبيئة عمله، وولاية السياسة العامة التي يعمل بها كما أبرزت العروض امتيازات البنك الرئيسية مثل معاملة الدائنين المفضلين والحصانات التي هي أساسية لتحقيق ولايته وقد أسفرت هذه اللقاءات عن تسعير العملية التاريخية للبنك في سوق الساموراي العامة في 14 نوفمبر 2024.
وقد جذب الإصدار اهتمامًا وطلبات من مستثمرين مؤسسيين رئيسيين في طوكيو، إلى جانب مستثمرين إقليميين وصغار المستثمرين عبر اليابان، بالإضافة إلى بعض الاهتمام من مستثمرين غير يابانيين.
ولتعزيز التواصل مع قاعدة المستثمرين الإقليمية في اليابان، حصل أفريكسيم بنك على تصنيف ائتماني من وكالة تصنيف الائتمان اليابانية.
ونتيجة لذلك، جمع البنك 62.2 مليار ين ياباني (غير شامل للشريحة المخصصة للأفراد) وجذب ما يقرب من 150 طلبًا وقد تم توزيع السندات عبر طيف واسع من المستثمرين.
أسفر توزيع العملية عبر فترات الاستحقاق عما يلي: مديرو الأصول (34%)، حسابات أخرى عبر البلاد (21%)، البنوك الإقليمية (18%)، الحسابات الخارجية (16%)، شركات التأمين على الحياة (6%)، والتعاونيات المركزية (5%).
وفي الوقت نفسه، وبالتوازي مع عملية الساموراي العادية التي استهدفت في المقام الأول المستثمرين المؤسسيين، قام أفريكسيم بنك بتحديد سعر سندات ساموراي للأفراد بقيمة 14.1 مليار ين ياباني في نفس يوم 14 نوفمبر 2024 بنفس الشروط كسندات الساموراي العادية لمدة 3 سنوات (لكن مع تاريخ إغلاق مختلف في 29 نوفمبر 2024).
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
