تقوم شركة إي إف جي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة، بدور المستشار المالي لصفقة استحواذ شركة “جاهز” السعودية على نسبة 76.56% من شركة “سنونو” القابضة القطرية، في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 245 مليون دولار أمريكي.
وبحسب الإفصاح المرسل إلى سوق الأسهم السعودية (تداول)، تشمل الاتفاقية استحواذ “جاهز” على 8.14 مليون سهم تمثل 75% من رأس مال سنونو من المساهمين الحاليين مقابل 225 مليون دولار، يتم تمويلها من خلال مزيج من النقد وأسهم الخزينة لدى شركة جاهز.
كما تتضمن الصفقة قيام “جاهز” بالاكتتاب في أسهم جديدة بـ”سنونو” بنسبة 1.56%، بقيمة نقدية تبلغ 20 مليون دولار، ليصل إجمالي الحصة المستحوذ عليها إلى 76.56% من إجمالي رأس المال.
تفاصيل التمويل وهيكل الملكية:
214 مليون دولار سيتم دفعها نقدًا لمساهمي “سنونو”.
1.54 مليون سهم خزينة من أسهم “جاهز” (تمثل 0.73% من رأسمالها) سيتم تحويلها إلى شركة المهندس حمد الهاجري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “سنونو”.
ضخ 20 مليون دولار لزيادة رأس المال من خلال الاكتتاب في أسهم جديدة.
ومن المقرر إتمام الصفقة خلال النصف الثاني من عام 2025، على أن يظل المهندس حمد الهاجري محتفظًا بنسبة 23.44% من ملكية الشركة، مع استمراره في منصب الرئيس التنفيذي، وقيادة فريقه الحالي تحت العلامة التجارية “سنونو”.
التقييم ومجلس الإدارة:
تُقدّر قيمة شركة “سنونو” وفق الصفقة بنحو 1.17 مليار ريال قطري، ما يجعلها أول شركة ناشئة قطرية تتجاوز قيمتها المليار ريال.
سيتم تشكيل مجلس إدارة مكوّن من 4 أعضاء: 3 منهم من قبل “جاهز” (أحدهم رئيس المجلس)، وعضو واحد من قبل المؤسس، وفقًا لاتفاقية المساهمين.
أطراف الصفقة تشمل:
شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات
شركة سنونو القابضة
المؤسس والرئيس التنفيذي م. حمد مبارك الهاجري
شركة سنونو للاستثمار القابضة ذ.م.م.
سعود العطية، عبدالعزيز العطية
شركة يلو سيرفيسز
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
