أعلن البنك التجاري الدولي - مصر، أكبر بنك قطاع خاص في مصر بإتمام الإصدار الأول لسندات اسمية لصالح شركة درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية، الرائدة في مجال التخصيم والتمويل الاستهلاكي والمملوكة بالكامل لشركة جي بي أوتو- بقيمة 700 مليون جنيه مصري، ضمن برنامج الإصدارات الخاص بالشركة بقيمة إجمالية 2 مليار جنيه مصري، على أن تدعم حصيلة الإصدار إعادة تمويل جزء من مديونيات الشركة القائمة، بالإضافة إلى دعم استراتيجية الشركة للتوسع في نشاطي التخصيم والتمويل الاستهلاكي.
وتعد شركة درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية واحدة من أكبر 5 شركات للتخصيم بمصر، طبقًا لتقارير الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك منذ انطلاق عملياتها خلال الربع الثالث من عام 2012، حيث تقدم خدمات التخصيم بالإضافة إلى الحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية النهائية لإضافة نشاط التمويل الاستهلاكي في خلال الربع الثالث من عام 2021.
وتعكس تغطية الاكتتاب بمعدل 1.42 من حجم الإصدار، ثقة المستثمرين في الملائة المالية للشركة، حيث حصلت الشركة على تصنيف ائتماني - A من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الانتماني، ميريس.
وعلّقت منن عوض الله، رئيس مجموعة القروض المشتركة والسندات بالبنك التجاري الدولي - مصر، على أن ذلك الإصدار يعد الأول من نوعه كونه أول إصدار لسندات اسمية، في قطاع التمويل الاستهلاكي في السوق المصري، مشيرة إلى أن مشاركة البنك التجاري الدولي – مصر كمستشار مالي ومدير للإصدار ترتكز على حرص البنك التجاري الدولي - مصر، الدائم لدعم الشركات العاملة في كافة المجالات، بما في ذلك تدعيم وتنشيط سوق الخدمات المالية غير المصرفية وسوق السندات المصري.
كما أعربت عن اعتزازها بمشاركة بعض كبرى صناديق الاستثمار بمصر، في ذلك الإصدار والذي يأتي تماشيًا مع توجيهات هيئة الرقابة المالية.
جدير بالذكر أن البنك التجاري الدولي – مصر، أدى دور المستشار المالي ومدير الإصدار وضامن تغطية ووكيل الضمان للعملية، وأدى مكتب الدريني وشركاه للاستشارات القانونية دور المستشار القانوني للطرح، فيما أدى مكتب تشينج للمحاسبة والمراجعة دور مراقب حسابات الإصدار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
